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新基建加速进行，铝材料需求大增！有色金属引导主流行情！

今天市场整体呈震荡格局，涨停股超过90家，市场情绪较为活跃，今天疫苗概念涨势耳机强劲，水泥板块亦表现强势，券商、科技、军工板块稍有调整，卫星、光伏、风电、农业、免税概念轮番走强，今天板块轮动性比较大。从市场整体来看，医药板块是目前市场最核心的主线。

如今市场稍有反弹，有哪些市场机会值得我们挖掘呢？

近期，国家高度重视新基建，在国家重要会议上频频点名新基建，各省市紧跟中央布局，加快建设步伐。新基建是国家级重要战略，涉及众多领域，蕴含巨大商机，是带动我国经济发展、创造就业的重要引擎。

一、新基建对国家经济发展意义重大

1、新基建将成为稳投资、稳增长、促消费的国家战略。

2、是经济下行未来服装鞋帽、建筑节能等领域将有巨大的利用前景背景下基建投资是平滑经济波动的有效手段。

3、传统基建趋于猛药去疴饱和、经济新旧动能切换，营造新经济增长点。

4、涉及领域众多，带动相关行业持续增长。

新基建七大领域涉及众多产业，而产业的建设对原材料有大量需求，原材料市场被同步带动！

二、新基建对铝需求大爆发！

1、5G：三大运营商2020年建设基站超50万个，带动铝消费量为1.0万吨。

2、充电桩：假设规划仅完成一半至240万个，消耗铝量为0.24万吨。

3、特高压：2020年拉动铝消耗为129万吨。

三、铝材料具备极高优越性

1、铝：质量轻，密封性能好，强度高，坚固耐用，使用价值高，产量高易获得。

2、铝原材料开采后，需要通过电解的方式进行深加工，得到的电解铝就是一种纯铝。

3、电解皮革手套铝是国内一切铝制品，铝合金等和铝有关产品的主原料。

四、电解铝用途十分广泛

1、基础端：房地产、包装、电力

2、高端：飞机、汽车、火车、船舶等制造工业

3、精端：宇宙火箭、航天飞机、人造卫星。

五、近年来铝产业供需严重失衡

2017：铝行业供给侧改革和错峰生产等政策造成供应增速显著下滑。

2018：环保政策严格实施，铝土供应紧张，氧化铝产量增速走低，供给端趋于紧张。

2020：一季度受病毒影响大部分工厂关闭产业链，铝材料也无法出口，供需严重失衡。

六、政策因素以及成本增加造成铝产业减产

1、氧化铝等原料端价格走高，部分企业无法负荷高昂成本减产。

2、政策端：政策管控严格使不和合格的生产商淘汰，加上对铝行业标准提高，全社会产能降低。

3、目前全国已减产高达85.27万吨。

减产背景下需求复苏，带来短期供需缩紧！

七宁德、两大需求同步回暖

房地产：病毒情况好转，房地产恢复建设，已竣工的工程开始精装修，加上各地政府对房地产政策的松动，对电解铝材料需求大增。

汽车：内需刺激政策下，汽车产销超预期。今年新能源汽车的推行，国六政策的颁布、汽车下乡一系列政策的刺激使汽车产业复苏。

需求端持续修复，电解铝行业迎来业绩转机！行业利润将持续维持较高空间！

八、行业走势与估值

行业长期处于盘整区间，成交额一、二季度处于低位，自第三季度经济形势向好，行业需求全面回暖以及复产复工推进后升降装置：计算机控制电磁铁及落锤的升降，铝行业量价齐升，强势上涨！

二季度之后股价市盈率长期处于低位，说明行业价值长期被低估，市净率也长期处于低位，股价与净资产偏离幅度不大，投资风险低。

1、上游原材料供给成本增加，利润也增加。

2、需求决定市场，下游建筑行业对铝材料需求量最大。所以产业链上下游最具投资机会！