YY确定IPO发行价区间最多融资9750万美元新日

发布时间：2020-01-15 16:20:28 阅读：次来源：咖啡机厂家

YY公司IPO发行价区间为10.5到12.5美元最多融资9750万美元

11月8日消息，根据YY公司今日向美国证券交易委员会提交的文件显示，公司IPO发行价区间为10.5到12.5美元，将发行780万股ADS，按上述发行价区间计算，融资额介于8190万和9750万美元之间。

文件显示，YY将IPO发行780万股美国存托凭证，每股美国存托凭证代表20股A类普通股，每股票面价值为0.00001美元;同时确定IPO定价区间为每股美国存托凭证10.50美元到12.50美元，按此计算筹资金额将在8190万美元和9750万美元之间。

IPO后，YY公司共有10.64亿股普通股(若承销商行使超额认购权，则共有10.87亿股)，每20股普通股对应1股ADS。按发行价中间值计算，该公司市值将达6.1亿美元。

在交易完成之日，YY高级管理层及其他现有股东将拥有907,833,224股B类普通股，代表在外流通股票总投票权的98.3%。

在交易完成之日，YY将拥有双级普通股结构，也就是分为A类普通股和B类普通股。其中，A类普通股的持有者将被授予每股一票的投票权，而B类普通股的持有者则将被授予每股十票的投票权。每股B类普通股都可在任何时间被转换为A类普通股，但A类普通股在任何环境下都不可被转为B类普通股。

YY在10月15日提交IPO招股书，计划在纳斯达克上市，股票交易代码为“YY”，由摩根士丹利、德意志银行和花旗集团担任这项交易的主承销商。